Wir sind eine FINMA-regulierte, unabhängige Vermögensverwaltungs- und Wealth Management Boutique mit Sitz in Zug. Unser Fokus liegt auf der ganzheitlichen sowie generationenübergreifenden Beratung, Bewirtschaftung und Betreuung von Privat-, Familien- und Stiftungsvermögen unter Einsatz unseres bewährten «one-stop» Ansatzes unter anderem für Risikomanagement, Nachfolgeregelungen und Finanzierungen. Wir sind 100% unabhängig und im Besitz der Partner.
Unser unternehmerisches Handeln als Experte und Sparringspartner, vorausschauend und agierend, basiert auf einem mit jedem Kunden individuell erarbeiteten Risikoprofil. Unser Ziel lautet unmissverständlich: «Vermögen strukturieren, bewahren und vermehren».
ist die treibende Kraft unseres Wirkens. Sie ist die Energie, die unsere Neugier, Kreativität und unser Engagement für kontinuierliche Weiterentwicklung antreibt. Wir sind leidenschaftlich unterwegs für die Realisierung der gemeinsam mit den Kunden definierten Ziele. Dieses tief empfundene Zielbewusstsein motiviert uns, die «extra Meile» zu gehen, Initiative zu ergreifen, Herausforderungen anzunehmen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
sind unsere unverrückbaren Leitlinien in unserem täglichen Handeln. Dazu gehören Integrität, Transparenz und Respekt. Diese Werte widerspiegeln eine starkes ethisches Berufsverständnis. Dieses ermöglicht, die mit dem Kundenvertrauen verbundene Verpflichtung anzunehmen und mit unseren Leistungen zu honorieren. In einer Welt ständigen Wandels bieten uns die Prinzipien Klarheit und Stabilität und leiten unser Verhalten auch in Zeiten voller Herausforderungen.
ist für uns gelebte Praxis. Wir fördern aktiv offene, ehrliche und kooperative Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern. Jede Interaktion betrachten wir als Gelegenheit, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, gemeinsame Ziele zu definieren und dauerhaften Mehrwert zu schaffen. Mit unterschiedlichen Perspektiven entwickeln wir kundengerechte Lösungen. Wahre Partnerschaft bedeutet, Verantwortung im Interesse der Sache und des Kunden zu übernehmen.
Zusammen vereinen wir über 100 Jahre Fachwissen und Kundenerfahrung in der Vermögensberatung und Vermögensbewirtschaftung.
